如果这对你很重要,
这对我们很重要。

我们的流程涵盖到退休的现金流,并可以回答诸如“我存够了吗?我有足够的人寿保险吗?我如何导航社会保障?”超越。

了解您的顾虑和大局,让我们能够共同努力,为今天、明天和未来(包括意外事件)做出可靠的财务决策。

在制定您的计划之前进行公开和诚实的讨论,使我们能够获得洞察力,让您为可能发生的任何事情以及您想去的任何地方做好准备。

制定您的计划

制定您的计划

我们团队中将近 2/3 是 CFP® 从业者,这意味着我们是奥斯汀任何独立公司中 CFP® 从业者人数最多的公司之一。因此,我们可以为您的财富规划需求提供最高水平的服务。在与您的初次会面期间,我们将制定短期和长期财务目标。我们对投资报表、纳税申报表、收入和支出来源、保险单、法律和商业文件以及员工福利进行详细审查,以帮助指导我们的讨论并缩小重点。

实施您的计划

实施您的计划

为了使您的计划付诸实施,我们会优先考虑建议、制定时间表并协调资源(必要时包括第三方合作伙伴)。

跟踪和管理您的计划

跟踪和管理您的投资组合是一个持续的过程和对话。我们提供无限访问保留,因此您可以随时联系 Austin Asset 团队成员。

我们的财富
规划工具

我们的专有工具由我们的团队创建,为您量身定制目标并跟踪财务业绩。


BOW© 型号

Building Organized Wealth (BOW©) 是一种动态工具,用于模拟不同的收入、支出和储蓄场景。 BOW 将您的目标与当年的实际财务状况保持一致,并设计合适的投资组合以实现您的财务目标。


箭头©

实际财富回报率 (ARROW©) 报告根据 BOW© 模型中设定的年度目标,提供您的投资组合实际表现的展望。 ARROW© 跟踪您的整个投资组合,包括由 Austin Asset 管理和未管理的资产。


报告门户

作为我们尊贵的客户,您可以访问我们的在线绩效报告门户。该平台是一种安全、用户友好的方式,让我们可以共享敏感文件,让您既可以下载季度报告,又可以查看有关您投资组合的综合报告。

投资组合报告

每 90 天,您都会收到一份关于您的投资组合进度的报告,但如果您希望与您的团队一起审查您的进度,我们会邀请您每季度访问我们一次。至少,我们希望亲自会面进行年度审查,讨论您过去一年的投资组合表现,以及对来年收入、支出和储蓄的预测。任何更改、新目标或目标都将纳入您更新和修订的 BOW©。

战略财富管理服务需求
信任和真实性以建立持久的合作伙伴关系——我们努力将其融入我们所做的一切。

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