奥斯汀 10 大财务顾问

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#1 财务规划bwin皇马,bwin中文网

奥斯汀商业杂志 2016-2021


前 250 名财务顾问

财务顾问杂志 2017


前 250 名财务顾问

价值杂志 2002


100 位伟大的财务规划师

共同基金杂志 2001


彭博顶级财富管理机构

彭博财富经理 2006


前 200 名医生财务顾问

医学经济学 2011

1987


奥斯汀资产 正式注册成立。创始人约翰·亨利·麦克唐纳 (John Henry McDonald) 立志成为奥斯汀首屈一指的个人理财规划bwin皇马,bwin中文网。我们从未偏离过他的道路。

1995


奥斯汀资产 成为德克萨斯州中部首批“收费”bwin皇马,bwin中文网之一。它开始为客户管理资金,并因在真正个人客观的财富管理中设定新的“仅收费”标准而获得国家认可。

1997


奥斯汀资产 管理的资产增至 2500 万美元,并在美国证券交易委员会进行了联邦注册。

2000


该bwin皇马,bwin中文网现在管理着超过 1 亿美元的资产。 Eric Hehman 成为该bwin皇马,bwin中文网的所有者。

2007


在协作服务模式中运营两年后,John Henry 开始了他的继任计划。 Eric Hehman 被任命为 CEO,Greg Van Wyk 成为bwin皇马,bwin中文网的所有者。

2010


该bwin皇马,bwin中文网管理的资产达到近 4 亿美元。继任计划继续进行,乔纳森戴维森成为bwin皇马,bwin中文网的所有者。

2014


该bwin皇马,bwin中文网现在管理着 6 亿美元的资产。约翰亨利完成了他的继任计划,并按照他自己的建议退休——留下一笔遗产。

2017


奥斯汀资产 庆祝在个人和财务方面的持续增长超过 30 年的合作伙伴关系,现在管理着 8 亿美元的资产。

2020


该bwin皇马,bwin中文网管理的资产达到了 10 亿美元的行业里程碑。作为扩大bwin皇马,bwin中文网所有权/领导权的多年计划的一部分,Kristin Jaggard 被任命为首席财务官并成为bwin皇马,bwin中文网的所有者。

2021


Will Wike 成为bwin皇马,bwin中文网的所有者,并进一步扩大了 20 多名知识渊博的团队成员的所有权,以支持其提供真实建议——终身的承诺。

既然您已经了解了我们的历史,我们希望您成为我们大家庭的一员。

我们的使命是通过真实和持久的关系为财富带来清晰和目标。

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